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【天天时快讯】财语陆/中国ICL市场渗透率仅6% 艾迪康长揸之选\陈永陆


(资料图)

中国独立医学实验室(ICL)市场规模一直维持显著增长。根据弗若斯特沙利文报告,该市场由2017年的147亿元(人民币,下同)增至2021年的223亿元,复合年增长率为10.9%,预计将于2026年达到513亿元。与其他发达国家相比,中国ICL市场仍处于起步阶段。2021年,中国ICL渗透率只有约6%,远低于日本的60%、德国的44%及美国的35%。

艾迪康(09860)是中国三大ICL服务提供商之一。艾迪康业务高速增长,总收益由2020年约27.42亿元增至2022年约48.61亿元,复合年增长率为33.1%。同期,公司的检测量从2020年约6010万次增至2022年约1.65亿次,复合年增长率达65.6%。过去三年的全年纯利由2020年约2.90亿元增至2022年约6.85亿元,复合年增长率高达53.8%。

冷链物流网络遍及逾1600市县

同时,艾迪康还拥有强大的冷链物流网络,公司运营覆盖中国30个省市及1600多个市县的19000多名客户的专用冷链物流网络,可确保快速运输样本并及时报告检测结果。中国的医疗保健改革强调成本控制,ICL在其中发挥重要作用,预计未来,将有更多医院将临床试验外包给像艾迪康一样的合资格ICL,从以降低成本。

相信上市后,在控股股东凯雷(Carlyle)的支持及协助下,或有机会通过并购扩展市场份额,提升盈利能力。公司现正招股至7月23日,发行约3319万股,香港公开发售占一成,每股发售价12.32元,预计集资4.8亿元,每手500股,一手入场费约6222.13元,建议认购作中长线持有。

(作者为独立股评人)

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