商务车行业调研 MPV商务车市场发展需求及前景浅析2023

国内MPV商务车行业前景如何?5月，别克GL8继续领跑MPV市场，腾势D9紧随其后，传祺M8排名第三。总体来看头部MPV市场延续消费升级趋势，中高端产品占据主要份额，除传祺M6与五菱佳辰外，其余车型均在20万元级别以上。值得一提的是，5月跻身头部的品牌中，不论质还是量，自主与合资已基本形成平分秋色之局面，中高端自主品牌越来越受到消费者认可。

根据乘联会数据，5月MPV销量为9.5万辆，同比大幅增长65.9%;1-月累计销量为43.5万辆，同比增长23.5%。虽然MPV车型绝对销量不及轿车与SUV，但今年以来增速遥遥领先，随着众多车企插足MPV车型，市场变得愈加活跃，竞争也愈加激烈。

(相关资料图)

据中研研究院出版的《2023-2028年中国MPV商务车行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示

MPV商务车市场发展分析2023

近年来，MPV趋向于小型化，并出现了所谓的S—MPV，S是小(Small)的意思。S-MPV车长一般在(4.2—4.3)m之间，车身紧凑，一般为(5-7)座。 别克商务，瑞风，东风风行，丰田大霸王，奔驰唯雅诺，奔驰威霆，等都是商务车。MPV商务车市场主要用途是家庭出行，高端MPV主要用于商务，其主要客户包括多人口家庭及企业，随着我国人口出生率逐年下降及国内SUV用途和认可度逐步上升。

数据显示，2022年1-6月比亚迪MPV产量为4565辆，与2021年同比相比减少了12494辆，同比下降73.24%，占全国MPV比重的1.2%;销量为4624辆，同比下降70.36%，与2021年同比相比减少了10974辆，占全国MPV比重的1.2%。2022年1-6月东风本田MPV产量为15060辆，与2021年同比相比减少了10620辆，同比下降41.36%，占全国MPV比重的3.95%;销量为15441辆，同比下降40.01%，与2021年同比相比减少了10299辆，占全国MPV比重的4.02%。

一季度以来，为刺激消费，提振经济，“汽车下乡”相关政策密集出台。5月份随着汽车行业优惠政策的先后落地，二级市场反应迅速，汽车板块整体走强。汽车板块异动的背后，是各地开始发布有关“汽车下乡”政策影响。自4月份以来，各大城市先后发布有关汽车、新能源汽车以及汽车相关配套设施的规划。

1-4月MPV产品的电动化趋势并不十分明显，与1-3月相比，渗透率仅提升了0.3个百分点。插电混动MPV有紧追赶的意味，与1-3月相比，渗透率提升了0.4个百分点。由于MPV载人载货并举，有长距离行驶的需要，所以插混车要比电动车可操作性更强，没有里程焦虑，凸显优势。1-4月插混MPV销量高速增长(+75.3%)，无疑比亚迪宋MAX DM成为这一分市场的明星产品，供不应求，要等上几个月是常态。

根据中汽协会的统计数据，2022年4月，汽车产销分别达到120.5万辆和118.1万辆，环比下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%;1-4月，汽车产销769万辆和769.1万辆，同比下降10.5%和12.1%，结束了1-3月增长态势。

根据乘联合数据，纯电动(BEV)车销量达2.1万辆，同比增长394.4%;插混(PHEV)销量5163辆，同比增长101.4%;两者小计为2.6万辆，同比增长284.8%，在MPV商务车市场的渗透率为3.7%，比去年同期的1.0%有大幅提升了。

2022年4月共有43款MPV商务车有零售数据，包括28个品牌，其中上汽通用五菱(6个)、上汽大通(5个)、上汽通用别克(2个)、广汽乘用车(2个);这43款MPV总计零售量达4.55万辆，总计批发量3.63万辆，其中31款自主品牌车，12款合资品牌车。

MPV行业占比前三是上汽通用五菱、上汽通用、广汽乘用车，合计占比达59.3%，其中上汽通用五菱以市占率最高，约占整个MPV市场的1/3(31.6%)，旗下虽有6个产品，但其中三款，如五菱宏光、凯捷和宝骏730的合计销量就占公司MPV销量的9成以上。

在消费升级的背景下，“后来者们”纷纷对标别克GL8，但不管面对怎样的“挑战者”，别克GL8依然能领跑MPV市场。其5月销量为11963辆，同比增长31.94%。进入中国市场24年来，别克GL8凭借着同级突出的乘坐感受、底盘舒适性、隔音静谧性等优势，其身影长期出现在商务接待场景中。

但值得注意的是，就5月销量而言，别克GL8的销量被腾势D9紧追，后者5月销量同样过万，达到11005辆，腾势D9上市以来已达成月度“7连涨”的战绩，创下新能源豪华汽车品牌最快交付5万辆纪录，是最有可能打破别克GL8神话的车型之一。

据中国汽车工业协会分析,2022年1-4月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售191.2万辆,占轿车销售总量的62.8%。在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为显著，长安汽车、上汽通用五菱和上汽大众增速略低，其他企业均呈下降，其中一汽大众、上汽通用和一汽丰田降幅更为明显。

MPV商务车都是在轿车平台上生产出来的，福田蒙派克采用的就是源自奔驰唯雅诺第三代MPV底盘技术，此外像风行菱智的原型车则为三菱太空舱，它的车型设计更加成熟可靠。

在当下的新能源车市场上，MPV车型所占的份额大约在1%左右，相对轿车和SUV，几乎可以忽略不计。但这无疑也说明了这将是一个潜力十足的蓝海市场，而且如今已经被一众中国车企盯上。

例如继售价36.99万元-68.99万元的岚图梦想家上市之后，接下来等着进场的还有有腾势D9、红旗HQ9、广汽传祺第二代M8大师、极氪ZEEKR 009、魏牌MPV等，而且它们都不约而同地把枪口瞄准了高端新能源MPV这一“新风口”。

MPV商务车拥有一个完整宽大乘员空间，这使它在内部结构上具有很大的灵活性，这也是MPV最具吸引力的地方。车厢内可以布置下7-8个人的座位，还有一定的行李空间;座椅布置灵活，可全部折叠或放倒，有些还可以前后左右移动甚至旋转。放倒第三排座椅，就像是一辆具有超大行李空间的卧车;右边三张座椅同时放倒，就拥有一个超长载货空间;第二排座椅向后转180°，可以和第三排面对面相坐交谈，又或者把靠背前折，椅背就是桌面，办公娱乐，随便你怎样安排,在这方面做得比较好的就是福田的蒙派克，空间比同类车型足足大出1.3m³。

随着MPV商务车之风越刮越烈，更多企业也想将自己的产品列入MPV的阵营里，因此，MPV的概念也越来越含混，覆盖面渐渐扩大。这主要表现在轻型客车、单厢轿车与MPV的界定上;如7座、9座的金杯海狮、东南得利卡等客车，利华的幸福使者、长安之星之类的微型客车是否被称为MPV就更值得商榷了。

商务车行业市场前景分析

在新能源浪潮席卷全球的当下，腾势D9为消费者提供了混动与纯电等多样化动力选择，作为一款自主MPV，腾势D9的售价也达到了与别克GL8平起平坐的高度，今年1-5月，腾势D9销售均价超过42万元，真正实现量价同在。可以说，腾势D9的出现正重塑中国新豪华汽车细分市场格局，标志着自主品牌向上冲高进入新阶段。根据腾势官方分析，选择腾势D9的消费者50%是传统燃油车豪华品牌用户增购或置换，20%是豪华MPV燃油车置换。

除腾势外，自主品牌传祺也是MPV头部市场的一支重要力量，5月传祺M8销售7801辆，同比增长94.73%;传祺M6销售4906辆，同比大幅增长166.92%。尤其是传祺M8甚至被誉为“国货之光”。2017年底，传祺M8进入豪华MPV市场，一举突破20万元级自主品牌MPV天花板，打破国内豪华MPV市场被合资品牌垄断多年的格局，此后陆续推出M8大师、M8宗师、M6系列，构建起从高端商务到高端家用的产品矩阵，累计收获超43万消费者青睐。

其中，赛那与格瑞维亚两款车型自国产后凭借良好的品质与口碑迅速冲出重围。5月，赛那销量为6247辆，同比微降4.97%，作为广汽丰田三大旗舰之一的赛那，上市以来创造了同级难以复制的“赛那速度”，刷新了中高端MPV的使用场景和职能定位;格瑞维亚5月销售4171辆，值得一提的是，格瑞维亚是“2023夏季达沃斯论坛”的官方会务车，在一汽丰田看来，格瑞维亚传承丰田33年“MPV世家”基因，集合轿车的舒适感、SUV的跃动感和MPV的宽享感于一身，突破传统MPV桎梏，开创了“宜商宜家”新格局。

本田方面，奥德赛与艾力绅可谓是MPV市场“常青树”，近年来表现稳健，销量稳居榜单前十，今年5月销量分别为3781辆和3328辆，同比分别增长53.51%和92.04%。值得一提的是，根据官方消息，今年广汽本田将开启整车出口业务，由广汽本田增城工厂生产的奥德赛车型将于下半年返销日本，从侧面反映出了国内品控的提升。

乘联会数据显示，今年7月，新能源MPV的增速全面跑赢了大市，其中PHEV-MPV虽然7月仅售出了1585辆，但却以同比226.8%的增速成为各个新能源车型细分市场中的No.1。

目前市场上PHEV-MPV的车型可谓屈指可数。除了上汽大通的两款，岚图梦想家和比亚迪宋MAX dm-i无疑是市场上热度较高的两款。在换上全新的插电混合动力系统后，这两款车型很好解决了目前传统燃油MPV被普遍认为的动力偏弱，油耗偏高的缺点。

MPV商务车产业报告将帮助行业企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解行业当前最新发展动向，及早发现行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……，前瞻性的把握MPV商务车行业未被满足的市场需求和趋势，形成企业良好的可持续发展优势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握MPV商务车行业竞争的主动权。

随着MPV商务车行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的企业愈来愈重视对MPV商务车行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和MPV商务车本客户需求趋势变化的深入市场研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

未来MPV商务车行业现状如何?想了解更多相关内容，请关注或查看中研研究院出版的报告：《2023-2028年中国MPV商务车行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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