长飞光纤光缆(06869.HK)拟收购RFS德国及RFS苏州全部股权

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格隆汇8月2日丨长飞光纤光缆(06869.HK)公告，于2023年8月1日(中欧时间)，公司及YOFC德国(公司的间接全资附属公司)与RFS控股订立股份收购协议，据此RFS控股有条件同意出售，及(i)YOFC德国有条件同意购买RFS德国的全部股权；(ii)公司有条件同意购买RFS苏州的全部股权，代价相等于基本代价710万欧元根据股份收购协议的条款及条件作出调整后的金额。

交割后，RFS德国及RFS苏州将由公司全资拥有，而彼等财务业绩将综合并入集团的财务报表。

集团为全球领先的通信线缆生产商，主要从事生产和销售各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆，以及客户订制的各类光纤光缆、光学器件与模组、有源光缆、海缆、射频同轴电缆及其他辅助产品及配件。近年来，集团一直积极拓展其产品在不同领域应用，包括轨道交通及基站，并已可提供全系列相关产品及综合解决方案。

RFS德国及RFS苏州专门生产包括射频电缆、泄漏电缆及混合电缆等电缆，可应用于铁路运输及基站网络等领域。具体而言，集团预期将受惠于目标集团公司的独立研发、成熟的产品技术及创新能力，包括其先前存在的知识产权。预计业务整合将促进工艺技术及产品开发的改进，推动产品多元化及提高本集团资产组合的价值，从而提升电力电缆业务的利润水平。于电缆业务收购事项后，预期扩大产品组合可鼓励横向产品的交叉销售，从而满足目标集团公司及集团最初向其各自客户提供的产品类别无法满足的额外及互补需求。

目标集团公司拥有发展完备的生产设施，由专业管理团队管理，并由经验丰富的生产单位运营。集团一直快速拓展电缆业务，通过电缆业务收购事项，整合生产资源，将可提升整体运营效率以服务扩大后的客户群。集团亦可以利用目标集团公司的生产专门知识及专利。因此，业务整合将使本集团得以利用目标集团公司拥有积累的技能和经验，优化其生产电缆的产能。

除了升级产能布局外，目标集团公司亦在其客户中拥有较高的品牌知名度，并在集团未提供服务的国际市场(特别在欧洲、中东及非洲)开发了稳固客户基础。目前，集团的主要客户位于中国，凭藉目标集团公司的地理覆盖面，电缆业务收购事项将在新国际市场释放商机，同时为集团现有客户实现多元化。

预期电缆业务收购事项将可在全新及现有市场提升相关产品的利润水平及销售收入，并致使集团的其他分部收入进一步增长。

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