全球信息:AI芯天下丨分析丨动力电池产能过剩孰真孰假？

前言：

动力电池从供不应求到供过于求，也不过一年光景。

电池产业的前半程，已经可以满足市场需求，而电池产业的后半程，要思考如何引领市场需求，如何从有到好，与产业一起迈向高质量跃升发展的新阶段。

(资料图片仅供参考)

作者|方文三

图片来源|网络

产能过剩的担忧并不是杞人忧天

据不完全统计，2022年至今，50多家企业对外公布的亿元以上的投资项目超过125个，总投资预算超过1.4万亿，产能规划超过了2500GWh。

一方面，市场规模会继续增长，TWh时代未来已来。据BNEF预测，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh。

另据高工锂电预测，2030年储能市场需求也将超过1TWh。

另一方面，欧美正在加快培育本土动力电池企业，保护主义有所抬头。

2022年以来，动力电池的实际产能已经远超过装机量。

去年全年，动力电池的累计产量是累计装车量的1.9倍。

而今年上半年，形势也并没有好转，1-5月，动力电池的产能超过装机量整整114GWh。

而到了2025年，随着产能规划逐步落实，动力电池产量和装车量的差距可能进一步扩大。

中科院院士欧阳明高曾预警，届时电池的装车需求会在1200GWh左右，但实际产能却可能大幅超出，达到3000GWh左右。

造成动力电池产能过剩主要因素

①需求端，新能源汽车的增速放缓，造成了需求萎靡的局势；

②近几年来受到上游锂电材料供应紧张、价格上涨因素的影响，电池企业纷纷加快了扩建产能的步伐，供应端产能溢出。

那些扩张最迅猛的二线电池企业，或许会首先受到产能过剩的强力冲击。

由于二线企业过往主要是采取低价策略来争夺市场份额，其利润率的低下，让这些企业面对行业冲击时没有太强的招架能力。

③今年3月起，国内燃油车厂商大幅降价清库存，对新能源汽车的销量、动力电池需求的复苏也都带来了新的不确定性。

加速二三线电池企业的优胜劣汰

因此短期看来，价格战卷到哪，二三线电池企业的日子便不会好过。

远景能源储能事业部总经理郑汉波曾公开表示:该行业无核心技术的企业靠低价竞争，存活不会久，到2024年可能80%的（储能系统提供商）企业会倒下。

或许，最终二三线电池企业们还是要通过自己寻求技术上的新突破、提高自身产品的竞争力、提高优质产能，来在各个应用场景中争取求生的机会。

对此，厂商们正试图通过出海销售和发展储能的方法来消化，不过归根结底，还是要看电池相关的技术实力能否跟上。

我国今年一季度动力及储能电池开工及签约项目达24起，规划建设年产能超570GWh，比去年装机量的两倍还多。

产业链结构性产能过剩

值得注意的是，目前我国的动力电池产业链为结构性产能过剩：低端产能过剩、高端产能不足。

产能结构性过剩的背后，是受到今年以来新能源汽车销量增速放缓，以及动力电池企业新建产能加速释放的双重影响。

从需求端来看，2023年以来，电动汽车增速放缓，动力电池市场受去库存影响，锂电池客户排产不积极，导致整个负极材料市场需求增长放缓甚至疲软。

从供给端来看，经过前几年行业大幅度扩产，包括行业头部企业在内的负极材料厂家均进入产能释放期，整个负极材料行业供需已经反转，面临产能过剩的局面。

因产业链调整，动力电池行业当前库存压力较大，正面临一场结构性调整。

也就是高端和优质产能不足、低端和劣质产能过剩。

一些全球化和低碳化做得比较好的动力电池企业，会获得更多市场份额。

从短中期来看，至少5年内，市场上缺的不是电池的总供给量，而是本地化、高品质、绿色的动力电池产能。

动力电池产能过剩有些夸大的成分

动力电池规划产能高是有一定原因的，原因如下：

①抢占更多客户资源的战略布局下，电池企业提前储备产能。

②电池企业试图通过扩大产能规模降低制造成本，提升自身竞争力。

③在动力电池整体需求旺盛情况下，较快产能增速是支撑下游需求的重要保障。

衡量动力电池产能是否过剩，需要以实际投产及在建产能为主要参考，而规划产能更多体现了投资者对产业未来发展的预期。

当前，在动力电池整体需求旺盛情况下，较快产能增速是支撑下游需求的重要保障。

加快下沉市场布局稳消费

今年6月，商务部发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，将开展汽车促消费活动，顺应城乡居民多样化购车需求，促进汽车消费。

按照通知的重点，将推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应，全链条、全过程促进汽车消费。

国家统计局数据显示，农村人口规模达5.1亿，是挖掘内需潜力的重要方向。如此庞大的下沉市场，购车需求潜力巨大。

通过降本增效提高竞争力；坚持创新驱动，做好下一代电池技术储备；加强电池上游材料保供稳价工作。

提质、出海、拓展应用场景

未来5年到10年，全球降碳减排进入攻坚期、窗口期，对动力电池产业交付效率和交付品质都将提出更高要求。

在国内增速放缓、竞争日趋激烈的大背景下，出海谋发展已经成为众多中国电池厂新的业务增长点。

不过，出海的风险远比国内市场大得多，中国动力电池企业打入其他国家市场的过程中将面临政策、知识产权、本土化等诸多挑战。

要想在海外生存，必须在专利布局、技术创新、供应链管控、企业内部管理等方面做得更加出色。

结尾：

动力电池厂商可以大力发展高品质动力电池，以此规避产能过剩。

电池企业们的技术创新可以说是百花齐放，但这也意味着技术路线还未明朗，无法确定是否会完全利好企业，因此将持续考验企业进行研发投入的耐心和决心。

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