研报掘金丨浙商证券：医美将贡献重要业绩增量，维持华东医药“买入”评级

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浙商证券17日研报指出，华东医药(000963.SZ)23H1扣非归母+12%符合预期，国内医美伊妍仕少女针超预期，上调欣可丽全年收入预期至11亿元。公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块，随着少女针放量和其他医美产品陆续获批，医美将贡献重要业绩增量；从公司创新药BD的全球合作网络和国际化医美销售平台角度看，公司亦有望在2023-2025年朝着国际化品牌药企方向迈进。预计23-25年归母净利29.3/35.2/42.0亿元，同增17%/20%/19%，对应PE23/19/16X，维持“买入”评级。

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