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时隔四年,国盛证券股质业务重启,规模或将持续恢复

随着国盛金控披露2023年半年报,其重要证券业务运营实体国盛证券的业绩表现也随之揭晓。今年上半年,国盛证券(单体)实现营业收入8.74亿元,较上年同期下降9.05%;净利润2.03亿元,较上年同期上升62.69%,主要为自营业务公允价值变动收益增加、金融工具投资收益增加和转回计提信用减值损失导致。数据显示,在各项业务中,国盛证券自营总收益同比增长近4倍;另外,记者注意到,国盛证券股质业务时隔四年重启,结束了依靠存量项目创收的时期。


(资料图)

席位佣金下滑寻求新的增长点

今年上半年,股债市场环境同比改善,驱动券商自营投资收益同比增长,国盛证券亦不例外。据披露,2023年上半年国盛证券保持较低的风险敞口,自营业务总收益(包括投资收益及公允价值变动损益)共计2.08亿元,同比增长397.57%,其中债券交易自营业务收益1.96亿元,股票交易自营业务收益0.04亿元,其他产品自营收益0.08亿元。

此外,国盛证券经纪及财富管理业务条线收入2.94亿元,同比下降1.34%;创利0.96亿元,同比增长5.49%。国盛金控表示,2023年上半年,A股市场总成交111.2万亿元,同比下降2.63%,国盛证券经纪业务因此受到市场影响,

面对行业佣金率持续下滑的挑战,国盛证券也有其发展路径。国盛金控表示,国盛证券在不断推进传统经纪业务向财富管理转型中,发力开拓机构经纪业务、金融产品销售业务,优化客户结构、资产结构和收入结构,提质增效,即使在交易量同比下降的市场中仍能提升利润水平。

记者注意到,2023年以来,券商投研业务呈现从严监管、竞争白热化趋势,行业佣金费率将出现下行。那么,作为国盛证券"名片"的研究业务,业绩是否受到了影响呢?数据显示,2023年上半年,国盛证券研究所累计实现席位佣金收入2.12亿元,同比下降9.40%。另外,国盛研究所在沪、深交易所市占比率分别为2.49%、2.15%,均同比下降。

面对行业现状,国盛证券也有了新的打法。国盛金控表示,国盛证券积极通过对私募客户、外资机构提供优质服务,打造投研业务新的增长点,截至报告期末已覆盖外资机构108家,私募佣金相关收入呈现逆势增长。数据显示,实现私募佣金及研究服务费0.20亿元,同比增长5.26%。

国盛证券股质业务重启

除了前述业务外,国盛证券信用业务同样引起了记者的注意。数据显示,2023年上半年,国盛证券实现信用业务收入1.55亿元,同比下降13.16%;其中两融业务收入1.54亿元,股质业务收入0.01亿元。

作为信用业务的主力军,2023年上半年,国盛证券两融业务稳健发展,两融开户数同比增长近1.5倍,融资业务规模逐步恢复增长,6月末融资业务市占率由年初3.14‰增长至3.23‰。同时,国盛证券还成为行业内首批获得北交所融资融券业务资格的券商。

相较于两融业务,国盛证券股票质押业务属于重新启动。记者了解到,国盛证券因股票质押比例超过公司内部规定,于2019年9月被江西证监局出具警示函措施;2019年12月,又被上交所、深交所给予暂停股票质押业务三个月的纪律处分。此外,记者还进一步了解到,被接管或也影响到国盛证券股票质押业务的开展。2020年7月,证监会决定对国盛证券实行接管,直到2022年7月才结束接管。而2022年末时,证监会才核准国盛证券恢复正常经营。

因此,从2019年末开始,国盛证券股票质押业务处于存量业务逐步归还且暂停新增的状态。Wind数据显示,2019年末国盛证券股票质押规模为30.40亿元,此后各年度的股票质押业务规模大幅压降,到2022年末时仅为0.81亿元,下降了97%。截至2023年上半年末,国盛证券股票质押规模回升至1.59亿元。

国盛金控对此点评道:"时隔四年,国盛证券股质业务重启,已成功落地项目2单,结束了依靠存量项目创收的时期,股质业务规模有望持续恢复。"记者查询到,今年5月25日,上市公司万泽股份的大股东万泽集团,将其持有的1400万股万泽股份质押给国盛证券,为其贷款提供质押担保,占万泽集团持有股份的7.08%,占万泽股份总股本的2.75%。

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