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科沃斯创新突围,服务机器人赛道为何被低估了?

科技企业最核心的价值是什么?科沃斯给出的答案是创新。

8月25日晚,科沃斯交出了上半年的成绩单。上半年公司实现营收71.44亿元,同比增长4.72%;归母净利润5.84亿元。


【资料图】

其中,科沃斯品牌服务机器人销售收入35.04亿元,同比增长0.22%,添可品牌智能生活电器实现销售收入32.80亿元,同比增长11.08%。

增长动能仍在,是这份半年报透露出的一个核心信息。

总的来说,这份半年报为全年增长定下了基调,下半年随着新品释放增量,创新能力驱动下,逆势突围路径逐渐清晰。

半年报定调增长背后

赛道增长回归产品逻辑

从数据变化看,这份财报有几个核心亮点。

营收上,上半年营收规模首次破70亿,研发费用保持着10%以上的增长。这说明研发驱动增长的科技企业的基本逻辑没有变化。

进一步来看其中值得关注点在于:

营收仍然在增长,且添可的增长仍然在两位数。

这意味着,尽管行业增长存在压力,但科沃斯增长的动能仍然还在,随着基站产品占比提升以及新品上市放量,接下来的业绩增长仍然有空间。

值得关注的是,上半年两大自有品牌业务营收合计67.84亿元,这说明龙头品牌的基本面没有变。

其中,添可品牌从产品功能组合、价格维度优化、渠道建设几个方面进一步挖掘市场需求,一方面,主动通过将高端产品价格下探,加速行业市场渗透;另一方面,通过子品牌悠尼积极布局下沉市场,通过性价比产品进一步抢占市占率。

数据显示,上半年,添可芙万系列洗地机产品出货量144万台,同比增长32.5%。整个添可品牌,销售收入32.80亿元人民币,占全部收入的45.91%,较上年同期增长11.08%。

奥维云网数据显示,2023年上半年,添可品牌洗地机在中国市场线上零售额份额为 41.8%,线下零售额份额为60.9%,产品成功包揽了线上市场销额和销量前三名。

上半年的增长,也意味着科沃斯的双轮驱动的战略继续被验证。

科技赛道就是赢家通吃的赛道,双龙头品牌驱动下,也意味着科沃斯的基本盘足够稳,这背后,隐现的是对市场需求的深刻理解。

科沃斯明白,消费者希望得到更强的清洁能力,更智能地去适应环境,更便捷的操作体验。所以扫地机器人、擦窗机器人、空气净化器等诸多服务机器人产品不断地拔高用户体验的上限。

决定科技产品销量的核心因素,其实还是产品体验够不够好,能不能满足用户的需求,为什么消费者年年吐槽苹果手机却仍然为之买单,核心就在于产品体验。

所以我们可以看到,在一季度消费萎靡之后,二季度迎来了反转。

科沃斯品牌一季度出货量同比下降,但上半年自清洁产品上半年出货量达75万台,同比增长37.2%。收入占比达80.3%,较上年同期增加16.5%。说明市场的需求仍在。

二季度出货量亮眼,说明市场需求没有消失,只是需要更好地被挖掘出来。怎么去把这些需求进一步变现?科沃斯的答案是回归产品逻辑。

事实上,上半年利润下滑的深层次原因是消费市场需求不振,以及产品同质化造成的行业渗透率提升缓慢,企业在当前的形势下应该进一步追求份额、营收以及市占率,这也是其他科技领域一贯的市场策略。

要贯彻这一策略,还是要靠产品能力和技术能力。

一方面,在产品上不断突破既有边界,拓展新的竞争力。另一方面,坚实底层技术能力,研发布局扎根更深,放眼未来增长。

在服务机器人板块,科沃斯长期在芯片、电机、传感器等核心零部件上一再突破,并对定位、导航、避障以及基础清洁、运动等底层能力进行持续创新,这些底层技术能力的创新,使得科沃斯在研发端布局更加深入,更能够聚焦产品力本身。

“夫唯不争,故天下莫能与之争”。

科技赛道从来不缺需求,缺的是真正好的产品,从这个角度来看,赛道中的竞争不只是品牌与品牌间的竞争,更是一种产品力上的“自我竞争”。

价格战不是行业出路,赛道最终还是要回到技术上,回到产品上,这方面科沃斯已然先行一步。

创新引领行业新变革

服务机器人赛道被低估了?

一个行业新技术越多,产品越成熟,新的转折也就可能更快地发生。从行业变化来看,服务机器人赛道正在走向一个新的转折点。

近两年,科技赛道的变化很快,新品类不断在出现,不断满足细分场景的需求。机器人赛道也是如此,不断进行品类升级和开创新的品类。

科沃斯机器人最新家用服务机器人产品矩阵

8月份,科沃斯发布“地宝、窗宝、沁宝”等新品,建立起全场景、多立面的家用服务机器人产品矩阵,以更好的产品性能和完整的产品生态满足用户需求。

比如,DEEBOT X2重新定义了扫地机器人的产品形态和人工智能解决方案;WINBOT W2首创独立基站,让擦窗机器人从此告别束缚;空气净化机器人AIRBOT Z2以突破性的行走能力,赋能家庭空气净化和管理的效率提升。

DEEBOT X2边角清洁技术

以DEEBOT X2为例,相比过去的产品,DEEBOT X2通过产品形态、机器视觉解决方案和清洁性能的换代式升级,解决扫地机器人在使用场景中的痛点,进一步满足消费者对于家庭清洁的需求,也进一步拓展了自身的品牌影响力。

如果说“地宝、窗宝、沁宝”等新品的发布是对现有产品的创新迭代,那么去年推出割草机器人GOAT G1和商用清洁机器人DEEBOT PRO,则是科沃斯不断开创新品类,延伸服务机器人使用场景,寻找全新增长点的关键一步。

随着技术不断进步,机器人赛道不断涌现新品类,可能会成为一种常态。

创造新品类的背后,体现的是品牌的核心竞争力,也是技术的核心竞争力。技术创新的聚集能逐渐引发行业创新的变化,随着品类拓展,市场也有望进一步扩容。作为赛道的头部玩家,科沃斯可能会进一步引领这样行业扩容增长。

对此,第三方机构也有相似的看法。国联证券指出,科沃斯此次推出的DEEBOT X2,在清洁能力、智能化、交互能力三方面都做了大的创新,预计其有望引领行业未来1-2年的发展方向。

从这份半年成绩单来看,在创新能力上科沃斯的积累够多,创新的土壤也足够肥沃。

财报显示,上半年科沃斯研发支出达3.90亿元,同比增长10.86%。截至上半年末,科沃斯合计获得授权专利1,908项,其中发明专利615项,发明专利中与软件算法相关的共计130项,与传感器解决方案相关的共计22项,在机器人三维空间理解、交互及AI算力等方面,科沃斯已提交专利申请96项。

虽然研发投入反映在报表上可能会影响利润表现,但这些投入对于企业,对于行业增长都是不可或缺的。

拿AI技术来说,从2018年开始,科沃斯开始布局“深度学习”与“强化学习”两大AI技术,到了2021年搭载了AIVI 3D技术的X1首次应用,在X2产品上,“AI深度学习与强化学习”进一步升级为“科沃斯AINA模型”,使得算法能力大大增强,进一步增强了机器人路径规划的能力。

双子星技术

可以看到,这些技术上的投入都在一步一步的变成产品力,而研发投入带来的成果,也是为行业的下一次变革做准备。

虽然各行业的发展会有波折,但一个共识是,人力成本上升问题的解决方案一定是机器人。

从这个视角来看,当下的这些技术,都是为了未来的服务机器人产品化做准备,当产品端足够完善,如果未来再加上AI大模型能力,那么科幻电影中的机器人服务时代,或许来的比想象中的要更早。

对技术发展应用的乐观估计,其实是过去市场对于行业有较高预期的原因之一。在过去很长一段时间内,赛道红利、技术壁垒和高增长预期是外界对智能科技赛道的高估值核心逻辑。

当下被低估,核心在于红利BUFF减弱了,但技术壁垒、行业增长预期仍在。所以,这个赛道长期增长的几个看点还是在于技术持续投入,保障技术能力领先,产品能力领先,创新能力领先。

从这份半年报来看,科沃斯是有核心竞争力的,过去引领行业发展,如今又加大研发投入,技术实力也会更强,这也是科沃斯逆势突围最大的底气所在。

有机遇就会有挑战。

科沃斯的挑战在于,现有的技术能力、产品能力之下,能够引领行业,把蛋糕做多大。

商业上,新的增长往往不是在于分蛋糕能分多少,而是在于蛋糕能做得有多大。以新能源汽车为例,相比过去的燃油车,有驾驶辅助、更智能化的新能源汽车更易于驾驶,这其实也进一步做大了新能源市场的蛋糕。

对机器人赛道来说也是如此,科沃斯通过持续更新完善服务机器人产品矩阵,不断创新挖掘整个行业的增长,究竟能把这个蛋糕做到多大?还需要观察。

对于科沃斯自身而言,能否在这个层面上实现突围,也同样是引领行业革命,实现自身增长的关键所在。

写在最后:

大模型的火热似乎证明,人类对科技替代劳动力的需求比人们预估的还要更大。

在服务机器人赛道,这样的替代其实更容易被感知,一部手机的价格就能够让人们从劳务中解放出来,不仅是赛道内的玩家们正在努力实现的目标,也是一种人们对于科技解放生产力的美好希冀。

从这个意义上来看,服务机器人的“一小步”,可能也是人类迈进下个时代的“一大步”。至于谁会率先迈出这“一小步”,值得我们去期待。

原文标题 : 科沃斯创新突围,服务机器人赛道为何被低估了?

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