诸葛科技：2023年宅地计划供应量严重“缩水” “高库存”城市降幅更为显著

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2023年土地市场计划供应量止升转降，宅地“缩水”更为严重。进入2023年，多地计划供地规模出现下滑局面，尤其是住宅用地方面，近两年持续秉持着谨慎的供应原则，继去年首度小幅转降后，今年宅地计划供应降幅进一步扩大。根据诸葛数据研究中心监测重点40城计划供地数据显示，2023年计划供地总量为8.99亿㎡，较去年下降2.8%；住宅用地计划供应量为1.58亿㎡，同比下降19.4%，同比降幅较上年扩大约16个百分点。此外，截至目前40城实际供应土地总量及住宅用地规模均仅完成全年计划的15%左右。究其原因，去年12月，自然资源部办公厅印发《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》，要求因城施策安排计划总量，凡商品住房去化周期长、土地流拍率高、市场需求明显不足的城市，应当控制商品住宅供地规模，其中已供应未竣工住宅用地面积超过近三年平均完成交易量5倍的城市，应当从严压缩计划规模直至暂停供地。今年多城供地收紧宅地供应与这一政策的出台脱不开关系，多数城市考虑到自身库存积压严重、楼市去化缓慢等问题，制定出相应的供地收紧策略，避免供大于求状况的出现，由此来看，对于房地产市场整体发展而言，此举也是具有正向意义的举措之一。此外，也从侧面印证了楼市修复缓慢、库存积压对土地供应端具有一定的制约作用。

另外，可以看到，近五年住宅用地计划供应量占比基本呈现稳步下降局面，至2023年占比仅17.6%，创近五年新低。今年1月，在全国自然资源工作会上，自然资源部部长王广华表示，要统筹优化“十四五”时期土地计划指标分配，适当增加2023年指标，支持“十四五”规划重大工程尽快落地，支持交通、能源、水利、信息等基础设施建设，支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系。因此，今年土地市场计划供应俨然打开了“宅地适当收紧、产业用地增加”的局面。

一线城市供地规模稳健，“高库”存城市的宅地量降幅更为显著。分等级城市来看，仅一线城市继续保持稳健的供地策略，2023年计划供应规模仍呈小幅上升态势，二线、三四线城市计划供应量则呈现收紧态势，且宅地的供应规模缩减更为显著，降幅均超15%。从各城市计划供地情况来看，住宅用地计划供应量缩减为2023年全国范围内的城市普遍状态。40个城市中有22个城市2023年计划供地总量呈现下滑态势，超8成城市住宅用地量同比减少，且高库存城市的宅地量降幅更为显著。其中，去化压力较大的2个东北城市沈阳、长春，2023年大幅削减了宅地供地计划，沈阳住宅用地计划供应量同比降幅高达70%，长春同比减少52%。与之类似的还有重庆、淮北、南宁等，同比降幅均在38%以上。

此外，也有少数城市计划供地表现出平稳或积极的态势。其中，北京在推地上持续保持相对稳定的力度，截至2023年住宅用地计划供应量已连续4年持平。广州、珠海的宅地计划供应更具积极性，2023年广州住宅用地计划供应901公顷，较去年大幅增加20%，这是广州住宅用地供应量连续第五年保持增长，充足的住宅用地供应量是广州实现“稳地价、稳房价、稳预期”的有力保障。珠海亦是如此，2023年住宅用地计划供应量同比增加18%。

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