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这个新增市场,或达百亿美元!-世界观察

6月21日下午,在CDN龙头网宿科技的临时股东大会上,公司董事长刘成彦坦言,目前整个数量中心能量密度呈逐步提高的趋势,在此趋势下,液冷未来会有比较好的应用前景。

记者注意到,算力需求高涨,液冷服务器正成为“刚需”硬件。近期以来,中科曙光、紫光股份、科创新源等相关上市公司也纷纷披露了液冷相关技术、业务的新进展。


(资料图片)

近百亿美元新增市场

“液冷是我们正在研发和推广的一个新产品。对于数据中心,单机柜功耗超过10千瓦,风冷可能效率不高,要采用液冷技术。”在2023年第三次临时股东大会,刘成彦还进一步介绍,冷板技术比较适用于单机柜10千瓦到30千瓦之间,超过30千瓦最优选择是浸没式液冷技术。

人工智能(AI)势头正劲,算力需求旺盛,正推动液冷服务器成为“刚需”硬件。

6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,三大运营商与液冷产业链代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(简称《白皮书》)。《白皮书》提出三大运营商的三年发展愿景:将于2023年开展技术验证,2024年开展规模测试,2025年开展规模应用。三大运营商在白皮书中提出,到2024年,新建项目10%规模试点液冷技术;到2025年,新建50%以上项目应用液冷技术。

跟风冷系统相比,液冷从根本上改善了主设备的散热方式,能满足高密度机柜、芯片级精确制冷要求,具有更节能、噪声更低等优点。

液冷服务器市场规模有多大?民生证券测算,根据工业和信息化部统计,预计到2025年中国IDC新增机柜需求达到每年75万台,按照50%渗透率计算,则年均新增机柜38万台(平均单机柜10千瓦),浸没式液冷单千瓦价值量约1.2万元,则年均新增液冷市场规模约450亿元。

IDC在《中国半年度液冷服务器市场(2022下半年)跟踪》报告中预测,2022年,中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元,同比增长189.9%;预计到2027年市场规模达到95亿美元,年复合增长率达到56.6%。

产业链公司“抢食”

在液冷服务器产业链上,相关环节包括上游的零部件供应商(零部件、液冷设备等)、中游的服务器供应商(包括服务器、芯片、模块、机柜等)及下游的算力用户(如三大运营商、数据中心、互联网公司等)。

公开资料显示,从液冷服务器厂商销售额看,浪潮、超聚变、宁畅位居前三,占据了中国液冷服务器市场绝大多数份额。

浪潮信息在2022年年报中披露,2022年浪潮信息将“All in 液冷”纳入公司发展战略,全栈布局液冷,发布全栈液冷产品,实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷,并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。

浪潮信息与京东云联合发布天枢(ORS3000S)液冷整机柜服务器,实现散热效率提升50%,能耗降低40%以上,已经在京东云数据中心实现规模化部署,为京东“618”、“双11”、虎年央视春晚红包互动等提供了基础算力保障。

中科曙光在5月18日接受机构调研时表示,目前公司主要液冷产品包括浸没相变液冷数据中心基础设施、冷板液冷数据中心基础设施、模块化数据中心、液冷集装箱数据中心等已在多地区、多领域落地应用。曙光浸没式相变液冷服务器PUE最低可降至1.04。

紫光股份在接受机构调研时表示,2022年公司推出了业界首款400G园区核心交换机和业界首款400G硅光融合交换机、全球首发企业级智原生Wi-Fi 7 AP,同构混合云全面升级为云数智全栈分布式云,发布了H3C UniServer R4900LC G5液冷服务器及以其为核心的液冷系统、新一代超融合UIS8.0、全新绿洲平台2.0等产品和方案。

此外,双良节能布局了应用于全浸没式液冷服务器换热模块、尾端冷却塔等。科华数据已将自主开发的技术应用于公司的数据中心及储能产品中。易事特可以为客户提供温控解决方案。中石科技的产品线包括高效液冷模组等。

在上游零部件领域,英维克、科创新源、精研科技、同飞股份等公司都有布局。

英维克在接受机构调研时介绍,公司在液冷技术有整体全面的布局,包括冷板、浸没、喷淋各种基础技术平台。冷板式液冷的供应链更成熟,服务器内的部件没有因液冷需要大的改变,只是对服务器和机房的结构布局会有影响。而浸没液冷技术对服务器的很多器件要求比较高,需要更多的验证和改变。公司目前率先规模商用端到端全链条的冷板式液冷,这不光在服务器和数据中心,在高密度算力、储能、超级快充电桩、换电系统等领域均有客户的规模商用需求。

科创新源在接受机构调研时表示,公司控股子公司瑞泰克的液冷板产品主要分为吹胀液冷板、钎焊液冷板、搅拌摩擦焊液冷板、高频焊液冷板等。由于液冷板产品具有定制化需求的特点,下游客户对产品质量、交付能力、响应速度、技术支持等均有较高要求,导致相关产品认证周期较长。截至目前,瑞泰克已获得逾二十个液冷板产品的项目定点,部分液冷板产品已经实现批量交付。未来随着定点项目的逐步量产,将带动瑞泰克收入的快速提升。

同飞股份表示,公司未来三年的业务发展目标之一是:依托《数据中心能效限定值及能效等级》国家标准的实施,拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用,构建液冷平台,推广多场景液冷技术的应用,助力数据中心行业绿色节能发展。

此外,精研科技表示,公司散热部品主要为液冷模组、液冷板、风冷模组等,以及模组子件热管、VC等自制品,具备散热系统方案设计、仿真及开发能力。申菱环境表示,公司为客户的液冷超充架构提供了相关产品。

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