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一财碳市场月报:7月全国碳市场碳排放配额价格创新高,国际财务报告可持续披露准则备受关注|碳看

摘要

7月,全国碳市场碳排放配额成交量和成交额较6月均有所上升,月末收盘价和最高成交价创下新高,分别达到64.74元/吨和65.00元/吨。国资委进一步规范央企控股上市公司ESG信息披露工作,民营企业践行低碳亦受到政策支持。

地方碳市场方面,除北京试点外,其余地方试点7月碳价相比6月波动较小。7月广东试点成交量较6月明显增加,成交量的上升与广东碳市场履约时间有一定关联。


(资料图片)

欧盟碳价于7月下半月出现较大幅度的回升,主要是8月拍卖的碳配额供应量大幅下降所致。两项国际财务报告可持续披露准则备受关注,其为可持续披露提供了全球基准。

正文

一、全国碳市场

7月全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量300.93万吨,总成交额1.66亿元。挂牌协议交易月成交量84.75万吨,月成交额5053.21万元,最高成交价65.00元/吨,最低成交价57.00元/吨。7月最后一个交易日收盘价为64.74元/吨,较6月最后一个交易日上涨7.90%。大宗协议交易月成交量216.17万吨,月成交额1.15亿元。截至7月31日,CEA累计成交量2.41亿吨,累计成交额110.77亿元。

全国碳市场7月CEA成交量和成交额较6月均有所上升,分别环比增加30.70%和32.80%。7月CEA收盘价和最高成交价创下自启动全国碳市场以来的新高,截至7月31日,分别达到64.74元/吨和65.00元/吨。7月16日恰逢全国碳市场上线交易两周年,上海环境能源交易所数据显示,截至2023年7月16日,CEA累计交易量接近2.4亿吨,累计交易额约为110.30亿元。经过两年的建设运行,全国碳市场整体平稳有序,交易价格稳中有升。

7月,生态环境部发布的相关通知接踵而至:7月3日,发布《关于进一步优化环境影响评价工作的通知(征求意见稿)》,鼓励温室气体环评试点工作,探索污染物与温室气体管理统筹融合的环评技术方法和管理制度;7月7日,发布关于公开征求《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》意见的通知,鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动,以规范全国温室气体自愿减排交易及相关活动;7月17日,发布《关于全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作的通知》,提到对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位,不予发放预分配配额,在核定阶段统一发放,此外,对因涉法、涉诉、涉债或涉司法冻结等情况存在履约风险的重点排放单位,调整配额发放及履约方式。

国资委进一步规范央企控股上市公司ESG信息披露工作。国务院国资委办公厅于7月25日发布《关于转发ESG专项报告编制研究>的通知》,披露涵盖ESG领域的重点主题,并设定“基础披露”与“建议披露”两个披露等级。民营企业践行低碳亦受到政策支持,7月19日,《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布,提出支持民营企业参与推进碳达峰碳中和,提供减碳技术和服务,加大可再生能源发电和储能等领域投资力度,参与碳排放权、用能权交易。

图1:全国碳市场7月交易数据

来源:上海环境能源交易所、Wind

二、地方碳市场

地方碳市场方面,除北京试点外,其余地方试点7月碳价相比6月波动较小。北京碳市场碳价呈现先下降后上升的走势,最低成交均价超过100元/吨,月末出现本月最高成交均价142元/吨。7月21日,北京市人民政府印发的《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》指出,要培育发展全国统一的能源和生态环境市场。交易量方面,天津试点7月成交量大幅下降,较6月减少146万吨左右;福建试点7月成交量上涨较为明显,较6月增加84万吨左右。此外,7月20日为广东省2022年度碳排放权交易控排企业配额履约时间,可以发现,7月广东试点成交量较6月明显增加,增幅约为46%。

图2:国内各地方碳市场7月成交均价

来源:国内各地方碳市场交易所、Wind

表1:国内各省市低碳相关政策汇总

来源:第一财经研究院整理

1、北京碳市场

7月北京碳市场碳排放配额(BEA)总成交量4.93万吨,总成交额612.54万元,成交均价124.26元/吨。7月最后一个交易日成交均价142.00元/吨,较6月最后一个交易日成交均价131.75元/吨上涨7.78%。截至7月31日,BEA累计成交量5179.09万吨(公开交易1850.06万吨,协议转让3329.03万吨),累计成交额25.10亿元。

图3:北京碳市场7月交易数据

来源:北京绿色交易所、Wind

2、上海碳市场

7月上海碳市场碳排放配额(SHEA)总成交量14.97万吨,总成交额915.43万元,成交均价61.16元/吨。7月最后一个交易日成交均价60.50元/吨,较6月最后一个交易日成交均价60.55元/吨下跌0.08%。截至7月31日,SHEA累计成交量4854.87万吨,累计成交额12.40亿元。

图4:上海碳市场7月交易数据

来源:上海环境能源交易所、Wind

3、广东碳市场

7月广东碳市场碳排放配额(GDEA)总成交量218.09万吨,总成交额1.74亿元。期间,最高成交价84.80元/吨,最低成交价70.59元/吨,成交均价79.60元/吨。7月最后一个交易日收盘价79.39元/吨,较6月最后一个交易日收盘价84.95元/吨下跌6.55%。截至7月31日,GDEA累计成交量2.20亿吨,累计成交额61.13亿元。

图5:广东碳市场7月交易数据

来源:广州碳排放权交易所、Wind

4、深圳碳市场

7月深圳碳市场碳排放配额(SZEA)总成交量68.00万吨,总成交额4142.90万元。期间,最高成交价65.49元/吨,最低成交价57.22元/吨,成交均价60.92元/吨。7月最后一个交易日收盘价58.44元/吨,较6月最后一个交易日收盘价60.54元/吨下跌3.47%。截至7月31日,SZEA累计成交量7236.02万吨,累计成交额17.98亿元。

图6:深圳碳市场7月交易数据

来源:深圳排放权交易所、Wind

5、湖北碳市场

7月湖北碳市场碳排放配额(HBEA)总成交量6.30万吨,总成交额292.63万元。期间,最高成交价49.09元/吨,最低成交价45.51元/吨,成交均价46.44元/吨。7月最后一个交易日收盘价46.80元/吨,较6月最后一个交易日收盘价46.66元/吨上涨0.30%。截至7月31日,HBEA累计成交量1.07亿吨,累计成交额26.62亿元。

图7:湖北碳市场7月交易数据

来源:湖北碳排放权交易中心、Wind

6、天津碳市场

7月天津碳市场碳排放配额(TJEA)总成交量5.26万吨,总成交额186.51万元,月成交均价35.45元/吨。7月最后一个交易日成交均价36.00元/吨,较6月最后一个交易日成交均价36.43元/吨下跌1.18%。截至7月31日,TJEA累计成交量3751.88万吨,累计成交额9.63亿元。

图8:天津碳市场7月交易数据

来源:天津排放权交易所、Wind

7、重庆碳市场

7月重庆碳市场碳排放配额(CQEA)总成交量9845吨,总成交额26.09万元,月成交均价26.50元/吨。7月最后一个交易日成交均价26.60元/吨,较6月最后一个交易日成交均价27.50元/吨下跌3.27%。

图9:重庆碳市场7月成交数据

来源:重庆市公共资源交易中心、Wind

8、福建碳市场

7月福建碳市场碳排放配额(FJEA)总成交量290.59万吨,总成交额6910.87万元。期间,成交均价23.78元/吨。7月最后一个交易日收盘价33.00元/吨,较6月最后一个交易日收盘价34.42元/吨下跌4.13%。

图10:福建碳市场7月交易数据

来源:海峡股权交易中心、Wind

三、欧盟碳市场

7月欧盟碳排放配额(EUA)现货总成交量145.20万吨,总成交金额1.25亿欧元,现货成交均价86.43欧元/吨;期货总成交量5.07亿吨,总成交金额439.01亿欧元,期货成交均价86.56欧元/吨。7月EUA现货结算价最低84.08欧元/吨,最高90.25欧元/吨;期货结算价最低84.26欧元/吨,最高90.32欧元/吨。

欧盟碳价于7月下半月出现较大幅度的回升,最高价格超过90欧元/吨,主要是由于8月拍卖的碳配额供应量大幅下降。月末,欧盟碳价跌至85欧元/吨左右。7月31日,欧盟委员会宣布通过了《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS),对受企业可持续发展报告指令(CSRD)约束的企业做出可持续信息披露的具体规范。ESRS将从2024年1月1日起适用,并采用分阶段实施的方式。

国际方面,两项国际财务报告可持续披露准则备受关注。7月10日,国际财务报告准则基金会(IFRS)宣布,国际可持续准则理事会(ISSB)将从2024年起接管气候相关财务信息披露(TCFD)监督职责。

7月25日,国际证监会组织(IOSCO)宣布正式批准ISSB发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号:可持续相关财务信息披露一般要求》(IFRS S1)和《国际财务报告可持续披露准则第2号:气候相关披露》(IFRS S2)两项准则,并呼吁其130个成员辖区考虑将新标准纳入其监管框架。两项准则为可持续披露提供了全球基准。

图11:欧盟碳市场7月交易数据

来源:欧洲能源交易所、ICE、Wind

(本文题图来源:第一财经)

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文 | 刘慧雯 第一财经研究院研究员

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