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中泰证券:进一步深度挖掘低位顺周期品种


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中泰证券(600918)研报指出,中长期经济发展失衡、人口结构恶化等市场对经济担忧的因素,可能会在三季度上半段暂时消失,要积极把握二季度以来最活跃的行情机会。不过提醒注意的是,这并不意味着长期信心马上就能恢复,随着中报公布渐近尾声,要防止市场冲高回落,重点关注小阶段的“预期差”和“性价比”。7月表现突出的申万一级行业多数在二季度跌幅较大,体现了热点由高向低的切换,即投资绝对和相对价格低的顺周期品种成为资金的共识。进入8月,进一步深度挖掘低位顺周期品种,适当关注利空冲击下可能砸坑的医药,主题投资上继续关注猪肉和半导体。

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