视讯！上市前、后相关衔接事项......

上市前

(资料图片仅供参考)

1

重大事项报告流程-OA

公司内部建立重大事项报告信息化流程，确保实控人、母子公司、董监高、分管领导、核心技术人员、各业务口、中层经理向证券事务部的信息汇总

2

董事会和监事会章

董事会章、监事会章各1个，可不备案

3

规范运作应知应会培训

组织实施应知应会培训，保障公司上市后的规范运作

4

内部重大事项报告责任书

明确公司分管领导在规范运作中的信披责任划分，签署责任状

5

券商开户

首发前股东股份托管券商，1-2家，集中管理

6

银行开户

募集资金及超募资金托管银行，超募资金单独专户存放

7

上市纪念品

上市纪念品制作

8

原值申报

首发前股东确认是否申报原值，申报不可撤回，不可变更

9

超募资金

确认超募资金是否永久补流，配合现金管理动作前置

10

现金管理

确认现金管理方案，上市后动作和材料前置

11

易董

聘用易董，平台及咨询

12

四大报

信息披露法定披露媒体，价格商谈

13

制定上市后适用的公司章程及相关制度

公司章程中，需明确总经理权限。股东大会、董事会、总经理权限设置清晰，框定区间，白纸黑字

14

路演材料

与财关公司确认路演平台、问答提纲

启动发行

1

发行方案

承销商确认发行方案

2

T-6 日 网下路演 询价推介

1、刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股意向书》等相关文件网上披露

2、网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料

3、网下路演

3

T-5 日 网下路演、询价推介

1、网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查文件截止日（当日中午12:00前）

2、网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前）

3、保荐人（主承销商）开展网下投资者核查4、网下路演

4

T-4 日 询价推介

1、初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00）

2、战略投资者缴纳认购资金

5

T-3 日

保荐人（主承销商）开展网下投资者核查

6

T-2 日

1、刊登《网上路演公告》

2、确定发行价格

3、确定有效报价投资者及其有效申购数量确定战略投资者最终获配数量和比例

7

T-1 日 网上路演

1、刊登《发行公告》

2、《投资风险特别公告》

3、网上路演

8

T 日

1、网下发行申购日（9:30-15:00）

2、网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）

3、确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量

4、网上申购配号

9

T+1 日 摇号抽签

1、刊登《网上申购情况及中签率公告》

2、网上发行摇号抽签

3、确定网下初步配售结果

10

T+2 日

1、刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》

2、网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至16:00）

3、网上中签投资者缴纳认购资金

11

T+3 日 募集资金到公司账上

1、保荐人（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

12

T+4 日

1、刊登《发行结果公告》

2、《招股说明书》等相关文件网上披露

13

创业板深交所秘钥

可以申请3个

14

中登秘钥

2个

15

首次公开发行登记

首发前股东股份、社会公众股份登记，以及进行原值申报操作

16

L-1日 上市答谢酒会（或者L日）

1、刊登《上市公告书》

2、上市答谢酒会（或者L日）

3、方案制定、财关公司

17

L日 敲钟上市 上市答谢酒会

1、上市仪式

2、出席人员：管理层确定3、敲钟

上市后

1

三方监管协议

公司、券商、银行

需与券商确认超募资金单独存放一个募投账户的情况

2

实控人及董监高声明与承诺书

实控董监高，签字，寄送交易所

3

承诺录入

首发前承诺，公司、董监高、中介机构

4

变更公司类型、注册资本、修订公司章程条款

1、董事会

2、股东大会，2/3表决通过

3、授权人员办理工商变更

4、信息披露

5

置换

1、会所鉴证

2、募集资金置换先期投入的自有资金

3、董事会

4、信息披露

5、根据鉴证报告的置换金额，进行募投专户的资金转账

6

现金管理

1、品种

2、期限

3、资金来源：自有、募集、超募

4、审批额度及购买金额

5、董事会、提请股东大会

6、信息披露

7

超募补流

1、计算超募资金的30%

2、董事会

3、信息披露

8

股东大会

1、事项：变更公司类型、注册资本、修改公司章程条款、现金管理、超募补流。置换只到董事会

2、召开

3、表决

4、信披披露

9

工商变更

1、前往工商局变更公司类型、注册资本、修订公司章程条款

2、领取新营业执照

3、信息披露