中金公司：水滴（WDH.US）新业务收入快速增长，目标价3美元

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近日，中金公司发布了研究报告指出，水滴公司2023年Q1营收6.06亿元、Non-GAAP净利润0.96亿元符合预期，新业务数字化临床试验解决方案收入快速增长，维持该股“跑赢行业”评级，对应目标价3美元，较当前股价有23.5%上行空间。

水滴公司Q1业绩显示，连续5个季度实现盈利。由于水滴公司在2023年Q1增加了获客方面的投入，销售和营销费用环比有所增长，这将有助于水滴公司保险相关业务实现增长。

对于水滴公司6月初公布的战略投资深蓝保母公司的交易，中金公司分析师认为水滴借助深蓝保的商业模式和客群，能够补充水滴保长险业务能力和拓宽客群，将有助于提升公司的长期经营能力。

水滴公司2022年全年营业收入28.02亿元，净利润6.08亿元。水滴公司管理层在2023年Q1业绩公布后表示，2023年水滴公司将在合理盈利的前提下，追求更高质量的增长。

中金公司预测，水滴公司2023年全年营业收入将实现年对年的增长，达到31.59亿元，公司将保持盈利趋势，2023年净利润预计为2.15亿元。水滴公司保持当前趋势，将在2024年实现营业收入和净利润的双增长。

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