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大行评级|高盛:上调中国宏桥目标价至6.3港元 评级“沽售”


【资料图】

高盛发表研究报告指,中国宏桥上半年净利润按年倒退69%至24.57亿元,剔除汇兑损失等一次性项目后,经常性净利润按年跌68%至27.88亿元,高于该行预期,相信主要是由于期内铝成本下降,但低于市场预期。考虑到铝生产成本下降及联营公司收入增加,高盛将宏桥2023至2025年盈利预测上调4%至27%,目标价从6港元上调至6.3港元,但由于目前上海期货交易所铝价及价差已见顶,加上云南供应加速,供需紧张关系缓和,而现价相当于今明两年预测市盈率10-11倍,远高于历史平均的6倍,故维持“沽售”评级。

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