文科园林: 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

                  深圳文科园林股份有限公司

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(资料图片仅供参考)

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司

（2022 年修订）》

规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等

相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2023 年半年度募

集资金存放与使用的具体情况说明如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可

转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020

年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保

荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发

行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）

后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直

接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。

   截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到

位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]

第 00097 号”验证报告。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金

金 518,363,383.11 元（其中使用募集资金 514,735,590.00 元，利息扣除手续费净额

暂时补充流动资金 3,627,793.11 元），募集资金账户余额为 16,333,607.65 元（包括

募集资金余额 13,054,867.80 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 3,278,739.85

元）。

   （二）非公开发行股票募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发

行股票的批复》

      （证监许可[2023]50 号）核准，深圳文科园林股份有限公司（以下

简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股面值人民币

与本次发行有关的费用人民币 7,268,679.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为

人民币 284,731,320.76 元，扣除与发行直接相关的外部费用的税金后，实际到账募

集资金净额为人民币 284,295,200.00 元。

   以上募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2

月 23 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中喜验字 2023Y00014

号”《验资报告》。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 281,271,493.44

元，募集资金账户余额为 3,054,874.56 元（包括募集资金余额 3,023,706.56 元，专

户存储累计利息扣除手续费净额 31,168.00 元）。

   二、募集资金的管理和储存情况

   （一）募集资金的管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》

                                  《证

券法》

  《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了

《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

   根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的

使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理

和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支

取的配股募集资金金额超过 1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一次或

者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万

元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，存放募集资金的商业银行应当及时

通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

   公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福

田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 4 家

银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其

内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称

“国盛证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非

公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛

证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通

银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 3 家银行分别重

新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格

式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  公司连同国盛证券与中国农业发展银行深圳市分行、中国光大银行深圳龙华

民塘支行、平安银行深圳中电支行、上海银行深圳分行、宁波银行深圳财富港支

行、交通银行深圳香洲支行 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协

议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异。

  （二）募集资金的存储情况

示如下：

                                   金额单位：人民币元

                                               初始存放金额                           存储方

  户名           银行名称                账号                           截止日余额

                                               （人民币元）                            式

深圳文科园林股   中 国 银 行股 份 有限 公 司

份有限公司     深圳沙河支行

深圳文科园林股   交 通 银 行股 份 有限 公 司   4430 6606 5013

份有限公司     深圳香洲支行              **** **** *

深圳文科园林股   浦 发 银 行股 份 有限 公 司   7929 0078 8013

份有限公司     深圳福田支行              **** ****        41,740,590.00

深圳文科园林股   招 商 银 行股 份 有限 公 司   7559 1540 ****

份有限公司     深圳莲花支行              ***

青岛文科生态建   中 国 农 业发 展 银行 深 圳   2034 4039 9001

设开发有限公司   市分行                 **** *******

武汉文科生态环   中 国 光 大银 行 龙华 民 塘   3908 0188 0001

境有限公司     支行                  **** *

  合计                                           932,140,590.00   16,333,607.65

 （1）初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00 元。

注：

 （2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额

     （3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额

     （4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额

     （5）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额 1,905.29 元。

     （6）中国光大银行龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额 0.00 元。

                                           金额单位：人民币元

                                                  初始存放金额                          存储方

   户名          银行名称                账号                              截止日余额

                                                  （人民币元）                           式

深圳文科园林股   中 国 农 业发 展 银行 深 圳   2034 4039 9001

份有限公司     市分行                 **** **** ***

深圳文科园林股   中 国 光 大银 行 深圳 龙 华   3908 0180 ****

份有限公司     民塘支行                **** *

深圳文科园林股

          平安银行深圳中电支行          1599 5066 **** **    20,000,000.00    525,845.84    活期

份有限公司

深圳文科园林股                       0039 2903 ****

          上海银行深圳分行                                 15,000,000.00           0.00   已销户

份有限公司                         **** ***

深圳文科园林股   宁 波 银 行深 圳 财富 港 支   7311 0122 ****

份有限公司     行                   **** *

深圳文科园林股                       4430 6606 5013

          交通银行深圳香洲支行                               17,000,000.00           0.00   已销户

份有限公司                         **** **** *

   合计                                             287,853,962.26   3,054,874.56

 注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 7,704,800.00 元。

   （2）平安银行深圳中电支行余额包含利息扣除手续费净额 2,139.28 元。

   （3）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额 26,856.72

元。

   （4）中国光大银行深圳龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额 2,172.00

元。

  三、2023 年半年度募集资金的使用情况

  详见附表 1《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募

集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

    深圳文科园林股份有限公司

    二〇二三年八月三十一日

附表

                                                            募集资金使用情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司                                                                                                                           单位：人民币元

募集资金净额                                                            1,216,179,990.56   本年度投入募集资金总额                                                 297,794,251.53

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    420,000,000.00                                                                683,816,625.64

累计变更用途的募集资金总额                                                      420,000,000.00    已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                           34.53%

                       是否已变                                                                           截至期末                                       项目可行

                                                                                                               项目达到预

承诺投资项目和超募资              更项目 募集资金承诺投            调整后投资总额                               截至期末累计投          投资进度                   本年度实现          是否达到 性是否发

                                                                  本年度投入金额                                      定可使用状

    金投向                （含部分   资总额                 (1)                                 入金额(2)          （%）(3)                  的效益           预计效益 生重大变

                                                                                                                态日期

                        变更）                                                                           ＝(2)/(1)                                    化

承诺投资项目

                        是    461,048,669.80      41,048,669.80                                        （注）        不适用           12,385.32     是          否

理 PPP 项目

                        是               0.00    100,000,000.00      8,398,061.46       8,398,061.46      8.40    不适用         2,306,921.07   不适用         否

（设计施工总承包）项目

生 态 修 复— — 光谷 未 来       是               0.00    320,000,000.00      3,162,320.32       3,162,320.32      0.99    不适用           不适用          不适用         否

教育营地项目（一期）

                        否    292,000,000.00     284,731,320.76    281,271,493.44     281,271,493.44     98.78    不适用           不适用          不适用         否

发行股票）

承诺投资项目小计                    1,223,448,669.80   1,216,179,990.56   297,794,251.53     683,816,625.64

未 达 到 计划 进 度或 预 计 文科园林总部大楼项目受相关事项反复影响，施工进度受到一定程度影响，目前该项目主体工程已完工，正在办理相关产权证。

收益的情况和原因（分具

体募投项目）

项 目 可 行性 发 生重 大 变

                    截至 2023 年 6 月 30 日未发生重大变化。

化的情况说明

募 集 资 金投 资 项目 实 施

                    不适用。

地点变更情况

募 集 资 金投 资 项目 实 施

                    不适用。

方式调整情况

募 集 资 金投 资 项目 先 期 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》       ，同意公司以募集资金 46,465,813.31 元置换

投入及置换情况           先期已投入募投项目文科园林总部大楼项目的自筹资金。2020 年 9 月公司划转了上述款项。

用 闲 置 募集 资 金暂 时 补

                  前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过 57,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至 2023 年 6

充流动资金情况

                  月 30 日止，公司使用上述闲置募集资金 51,473.56 万元暂时补充流动资金。

项 目 实 施出 现 募集 资 金

                  不适用。

结余的金额及原因

尚 未 使 用的 募 集资 金 用

                  除用于暂时补充流动资金的 51,473.56 万元外，公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金剩余部分，存于募集资金专户。

途及去向

募 集 资 金使 用 及披 露 中

                  无。

存在的问题或其他情况

注：公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理 PPP 项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间

较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司 4 亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国

农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率，公司预留 3,993.56 万元募集资金

用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”的部分募集资金 42,000.00 万元变更用于

“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。

附表 2

                                      变更募集资金投资项目情况表

       编制单位：深圳文科园林股份有限公司                                                                                    单位：人民币元

                                                                                     截至期末

                                   变更后项目拟                           截至期末实际                        项目达到预   本年度   是否达   变更后的项目

                                                    本年度实际投                           投资进度

    变更后的项目            对应的原承诺项目     投入募集资金                           累计投入金额                        定可使用状   实现的   到预计   可行性是否发

                                                      入金额                             （%）

                                    总额（1）                             (2)                          态日期     效益    效益   生重大变化

                                                                                    (3)=(2)/(1)

白云山荒山绿化工程（设          通城县城区河道生态治理

计施工总承包）项目            PPP 项目

武 汉 未 来 科 技城 长 岭 山

                     通城县城区河道生态治理

生 态 修 复 — —光 谷 未 来                 320,000,000.00    3,162,320.32    3,162,320.32          0.99    不适用    不适用   不适用     否

                     PPP 项目

教育营地项目（一期）

       合计                          420,000,000.00   11,560,381.78   11,560,381.78

                                     通城县城区河道生态治理 PPP 项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证

                                   项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司 4 亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中

                                   国农业发展银行贷款投入项目建设，       尚未使用可转债募集资金直接投入。

                                                                         为提高募集资金使用效率，公司预留 3,993.56

                                   万元募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”的部分募集

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投           资金 42,000.00 万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复—

项目）                                —光谷未来教育营地项目（一期）      ”   “白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”计划投入募集资金 10,000

                                                         。其中，

                                   万元；“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”计划投入募集资金 32,000 万元。

                                     本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2022 年第二

                                   次临时股东大会及“文科转债”2022 年第一次债券持有人会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并已在指定

                                   信息披露媒体披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投

                                   不适用。

项目）

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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